پوزیشن تریدینگ یه استراتژی بلندمدته که توش معاملهگر موقعیتهاش رو برای چند هفته، چند ماه یا حتی چند سال نگه میداره. توی این روش، معاملهگر با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، روندهای اصلی بازار رو شناسایی میکنه. از بخشهای مهم این سبک میتونیم به تشخیص روند، صبر، مدیریت ریسک و تنوعبخشی اشاره کنیم. این نوع معامله بیشتر به درد افرادی میخوره که دنبال رویکردی کمدخالتتر هستن و با سرمایهگذاریهای بلندمدت احساس راحتی میکنن.
اگر میخواید در بازارهای مالی سود بلندمدت داشته باشید، استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ میتونه راهکار مناسبی باشه. در این استراتژی، معاملهگرها پوزیشنهای خودشون رو برای هفتهها، ماهها یا حتی سالها باز نگه میدارن و با تحلیل روندهای بلندمدت بازار، بهترین نقاط ورود و خروج رو مشخص میکنن. این روش مخصوص کسانی هست که دوست ندارن هر روز پشت مانیتور باشن و به دنبال سودهای کوچک هستن؛ بلکه میخوان با صبر و دقت، از روندهای اصلی بازار بهرهمند بشن.
با استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ میتونید از ترید بلند مدت در بازارهای مالی بهره ببرید. در این روش، معاملهگرها پوزیشنهای خودشون رو برای هفتهها، ماهها یا حتی سالها باز نگه میدارن و با تحلیل روند بازار، بهترین نقاط ورود و خروج رو مشخص میکنن. این نوع معامله مناسب کسانی هست که به دنبال سرمایه گذاری بلند مدت هستن و نمیخوان هر روز پشت مانیتور باشن، بلکه میخوان با صبر و دقت از روندهای اصلی بازار سود خوبی کسب کنن.
هر معاملهگر و سرمایهگذار سبک و استراتژی مخصوص خودش رو داره. بعضی از معاملهگرها ترجیح میدن موقعیتهای کوتاهمدت باز کنن تا از روندهای زودگذر بازار استفاده کنن و از نوسانهای قیمتی سود ببرن. به این افراد سوئینگ تریدر هم گفته میشه، چون برای اونها حتی تغییرات کوچک قیمت هم اهمیت داره و معمولاً ریسک بیشتری رو میپذیرن.
از طرف دیگه، بعضیها دوست دارن پولشون رو برای مدت طولانیتری سرمایهگذاری کنن و از یک روند بلندمدت پیروی کنن. برای این افراد، تغییرات جزئی قیمت مهم نیست؛ فقط کافیه قیمت دارایی در مسیر روند مورد نظرشون حرکت کنه. این دسته معمولاً ریسک کمتری رو قبول میکنن و به این نوع استراتژی سرمایهگذاری معاملات پوزیشن گفته میشه.
توی این مقاله قراره با جزئیات بیشتری با پوزیشن تریدینگ آشنا بشی؛ اینکه چه مزایا و معایبی داره، از چه استراتژیها و اندیکاتورهایی باید استفاده کنی، چطور ریسکت رو پایین بیاری و چطور بهترین بروکر رو برای پوزیشن تریدینگ انتخاب کنی.
واژهنامه
استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی یعنی یه مجموعه قوانین و الگوریتمها که معاملهگر با کمکشون تصمیم میگیره تو بازار فارکس چطور معامله کنه.
این استراتژیها معمولاً بر اساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال طراحی میشن، اما بعضی از اونها ترکیبی از هر دو نوع تحلیل هستن.
اندیکاتور
اندیکاتور یه مدل آماریه که دادههایی مثل قیمت یا حجم معاملات رو بررسی میکنه و به معاملهگر نشون میده که احتمالاً حرکت بعدی قیمت چطوری خواهد بود.
بهعبارتی، ابزاریه برای پیشبینی روند آینده قیمتها بر اساس اطلاعات فعلی بازار.
سرمایهگذار
سرمایهگذار فردیه که پول خودش رو روی یه دارایی سرمایهگذاری میکنه، با این انتظار که ارزش اون دارایی در آینده بالا بره و سود کنه.
پوزیشن تریدینگ چیست؟
توی بازارهای مالی، وقتی کسی یه دارایی رو میخره، یعنی یه پوزیشن باز کرده. وقتی هم که همون دارایی رو میفروشه، یعنی پوزیشنش رو بسته. مدت زمانی که یه پوزیشن باز میمونه، بستگی به شرایط بازار یا ترجیح معاملهگر داره — میتونه کوتاهمدت یا بلندمدت باشه.
پوزیشن تریدینگ یه استراتژی سرمایهگذاریه که معاملهگر توی اون، موقعیتهاش رو برای مدت طولانیتری باز نگه میداره. بیشتر تریدرهای پوزیشنی، پوزیشنهاشون رو حداقل چند هفته تا چند ماه باز نگه میدارن، ولی گاهی هم پیش میاد که این پوزیشنها چند سال باز بمونن.
معمولاً پوزیشن تریدینگ رو مشابه استراتژی «خرید و نگهداری» (Buy and Hold) میدونن، اما یه تفاوت مهم دارن: در استراتژی خرید و نگهداری، سرمایهگذار پوزیشن رو باز میکنه تا از افزایش قیمت سود ببره، ولی در پوزیشن تریدینگ، تریدر میتونه از کاهش قیمت هم سود ببره، چون امکان باز کردن پوزیشن فروش (Short Position) هم وجود داره.
معاملهگر پوزیشنی کیه؟
معاملهگر پوزیشنی کسیه که میخواد از روند بلندمدت حرکت یه دارایی سود ببره. این فرد پوزیشن خودش رو حداقل برای چند هفته باز نگه میداره و زیاد نگران نوسانات کوتاهمدت قیمت نیست، تا وقتی که در نهایت سود بهدست بیاره.
👍 مزایای پوزیشن تریدینگ:
نسبت به معاملات روزانه یا سوئینگ تریدینگ، ریسک کمتری داره.
لازم نیست هر روز ساعتها بازار رو رصد کنی.
اگه سهام رو برای مدت طولانی نگه داری، ممکنه سود تقسیمی (Dividend) هم دریافت کنی.
👎 معایب پوزیشن تریدینگ:
اگه دارایی درستی رو برای سرمایهگذاری انتخاب نکنی، ممکنه تو بلندمدت ضرر زیادی بدی.
معمولاً برای پوزیشن تریدینگ به سرمایه اولیه بیشتری نیاز داری، چون با سرمایه کم ممکنه بازدهی مناسبی نداشته باشه.
برای شروع پوزیشن تریدینگ باید سرمایه قابل توجهی داشته باشی، چون بخشی از پولت تا پایان معامله درگیر یه پوزیشن میمونه و آزاد نیست.
چطور یک سیستم معاملاتی بسازیم؟
فرقی نمیکنه که یه معاملهگر بخواد پوزیشنهای کوتاهمدت باز کنه یا بلندمدت؛ در هر صورت، هر معاملهگر و سرمایهگذار باید یه استراتژی معاملاتی مؤثر داشته باشه. در ادامه چند نکته مهم هست که باید موقع انجام پوزیشن تریدینگ بهشون توجه کنی:
🔸انتخاب بازه زمانی (Timeframe)
بازه زمانیای که انتخاب میکنی باید با نوع داراییای که میخوای بخری هماهنگ باشه. اگه قصد داری یه پوزیشن رو برای مدت خیلی طولانی، مثلاً چند سال، باز نگه داری، بهتره سراغ اندیکاتورها (Indices) یا ETFها بری، چون معمولاً روند صعودی پایدارتری دارن و نگه داشتنشون در مدت کوتاه ممکنه سود زیادی نده. اما اگه میخوای پوزیشنهاتو فقط چند هفته یا چند ماه باز نگه داری، بهتره سراغ سهامهایی بری که عملکرد قویتری دارن.
🔸شناسایی روند دارایی موردنظر
یکی از سادهترین و مؤثرترین روشها برای تشخیص روند یه دارایی، تعیین سطوح حمایت و مقاومت هست. اما اگه میخوای بدونی اون روند تا چه مدت ادامه پیدا میکنه، باید از چند اندیکاتور مثل میانگین متحرک (Moving Average) یا اندیکاتور Alligator استفاده کنی.
🔸تعیین میزان سرمایهگذاری
مقدار پولی که قراره توی یه معامله وارد کنی، بستگی داره به وضعیت مالی و میزان ریسکی که حاضری بپذیری. این تصمیم پایه اصلی مدیریت سرمایه در پوزیشن تریدینگ به حساب میاد.
🔸پیدا کردن بهترین نقطه ورود (Entry Level)
اگه میخوای سود بیشتری بگیری، باید بر اساس روند قیمتی دارایی مورد نظر، بهترین نقطه ورود رو پیدا کنی. ورود در زمان مناسب باعث میشه بازدهی بلندمدتت توی پوزیشن تریدینگ خیلی بیشتر بشه.
🔸تعیین بهترین نقطه خروج (Exit Level)
بعد از اینکه یه پوزیشن بلندمدت باز کردی، باید بر اساس اندیکاتورهایی که دنبال میکنی، مشخص کنی تا چه زمانی روند قیمتی ادامه داره تا بتونی بیشترین سود ممکن رو بگیری. با این حال، لازمه هر از گاهی پوزیشنهات رو بررسی کنی تا تصمیم بگیری چه زمانی بهتره پوزیشن بسته بشه.
اندیکاتورها و ابزارهای مورد استفاده در پوزیشن تریدینگ
معاملهگران پوزیشنی معمولاً پوزیشنهاشون رو برای مدت طولانی باز نگه میدارن تا از روند کلی قیمت یه دارایی پیروی کنن و زیاد به نوسانات جزئی اهمیت نمیدن. به همین خاطر، از اندیکاتورها و ابزارهایی متفاوت از سوئینگ تریدرها استفاده میکنن.
برخی از محبوبترین اندیکاتورها در پوزیشن تریدینگ شامل موارد زیر هستن:
🔸سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistance)
🔸میانگین متحرک (Moving Average)
🔸اندیکاتور Alligator و چند ابزار دیگه
سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت از معروفترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستن. سرمایهگذاران از این اصطلاحها برای اشاره به نقاط قیمتی روی نمودار استفاده میکنن که معمولاً مثل مانع عمل میکنن و جلوی حرکت قیمت در یه جهت خاص رو میگیرن.
🔸 مقاومت (Resistance) سطح قیمتیه که وقتی قیمت یه سهم به اون میرسه، معمولاً شروع به کاهش میکنه، چون تعداد زیادی از معاملهگرها در اون نقطه تمایل به فروش دارن. برای شناسایی سطح مقاومت ساده، میتونی خطی روی بالاترین قلههای قیمتی یه بازه زمانی رسم کنی.
🔸 حمایت (Support) سطحیه که معمولاً قیمت دارایی پایینتر از اون برای مدتی طولانی نمیره. وقتی قیمت یه دارایی افت میکنه، معاملهگرها در اون سطح شروع به خرید میکنن و سطح حمایت شکل میگیره. در تحلیل تکنیکال میشه با رسم خطی روی پایینترین قیمتهای یه بازه زمانی، سطح حمایت ساده رو مشخص کرد.
میانگین متحرک (Moving Average – MA)
میانگین متحرک یه اندیکاتوره که سعی میکنه بر اساس عملکرد گذشتهی یه دارایی در یه بازه مشخص، روند حرکتی قیمت رو پیشبینی کنه. از میانگین متحرک میشه بهعنوان سطح حمایت در روند صعودی یا سطح مقاومت در روند نزولی استفاده کرد.
میانگینهای متحرک میتونن بازههای مختلفی داشته باشن — از چند روز گرفته تا ۲۰۰ روز یا حدود ۳۰ هفته. معمولاً معاملهگران پوزیشنی از میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه استفاده میکنن چون دقت بالاتری برای تشخیص روندهای بلندمدت دارن.
گاهی از دو میانگین متحرک همزمان استفاده میشه: یکی بلندمدت (مثلاً MA 200 روزه) و یکی کوتاهمدتتر (مثلاً MA 50 روزه).
🔸 وقتی میانگین متحرک ۵۰ روزه از میانگین ۲۰۰ روزه بالاتر میره، بهش «تقاطع طلایی» (Golden Cross) میگن و نشون میده که روند داره صعودی میشه.
🔸 ولی اگه میانگین متحرک ۵۰ روزه بیاد پایینتر از میانگین ۲۰۰ روزه، بهش «تقاطع مرگ» (Death Cross) گفته میشه که علامت تغییر روند به سمت نزولیه.
اندیکاتور الیگیتور (Alligator Indicator)
اندیکاتور الیگیتور یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکاله که توی معاملات فارکس برای تشخیص شروع یه روند جدید استفاده میشه. هدف اصلی این اندیکاتور اینه که روندها رو شناسایی کنه و نشون بده معاملهگر در چه نقطهای باید وارد معامله بشه یا از معامله خارج بشه.
روی نمودار، اندیکاتور الیگیتور چند میانگین متحرک (Moving Average) رو رسم میکنه. هرکدوم از این میانگینها نمایندهی یه بخش از تمساح هستن:
🔸خط آبی: فک تمساح (Jaw)
🔸خط قرمز: دندانها (Teeth)
🔸خط سبز: لبها (Lips)
وقتی این خطوط میانگین متحرک خیلی به هم نزدیک میشن، یعنی تمساح خسته یا در حال خوابه. در این حالت، روند بازار ضعیفه و معاملهگرها معمولاً پوزیشنی باز نمیکنن. اما وقتی خطوط میانگین از هم فاصله میگیرن، یعنی تمساح دهانش رو باز کرده و آمادهی شکار خرسها و گاوهاست — به بیان سادهتر، روند بازار داره شروع به حرکت قوی در جهت صعودی یا نزولی میکنه. اینجا همون زمانیه که معاملهگرها شروع میکنن به باز کردن پوزیشنهاشون، مخصوصاً در پوزیشن تریدینگ که روندهای بزرگ اهمیت بیشتری دارن. در نهایت، وقتی خطوط میانگین دوباره به هم نزدیک میشن، یعنی تمساح سیر شده و روند به پایان رسیده؛ در این مرحله معاملهگرها معمولاً پوزیشنهاشون رو میبندن تا از سودشون محافظت کنن.
ریسکهای پوزیشن تریدینگ
پوزیشن تریدینگ نسبت به سایر سبکهای معاملهگری کمریسکتر محسوب میشه، چون این استراتژی بر اساس دنبال کردن روند بلندمدته و نوسانات جزئی قیمت که ممکنه طی اون روند اتفاق بیفته، برای معاملهگر پوزیشنی اهمیت زیادی ندارن. با این حال، هیچ نوع سرمایهگذاری کاملاً بدون ریسک نیست و اگه روند بهصورت غیرمنتظرهای تغییر کنه، سرمایهگذار میتونه سریع پولش رو از دست بده. برای جلوگیری از ضررهای بزرگ، معاملهگرهای پوزیشنی باید با دقت اندیکاتورها رو تحلیل کنن و قبل از باز کردن پوزیشن، تحقیقات بازار کاملی انجام بدن.
همچنین، معاملهگرهای پوزیشنی بهتره دستورات حد ضرر دنبالهدار (Trailing Stop-Loss) برای پوزیشنهاشون قرار بدن تا قسمتی از سودشون محافظت بشه. برخلاف سوئینگ تریدینگ، استاپلاس نباید خیلی نزدیک به قیمت باز شدن پوزیشن قرار بگیره، چون نوسانات جزئی ممکنه اتفاق بیفته ولی تو روند بلندمدت اهمیتی ندارن و نمیخوای پوزیشن در حین روند باز بسته بشه.
آیا پوزیشن تریدینگ برای من مناسبه؟
پوزیشن تریدینگ میتونه یه استراتژی سودآور باشه، چون بهت اجازه میده از حرکتهای پیوسته و بلندمدت قیمت داراییها بهره ببری. برخلاف سایر سبکها، لازم نیست ساعتها جلوی مانیتور بشینی و دنبال روندهای کوچک باشی. اما به عنوان یک معاملهگر پوزیشنی، باید آماده باشی که کل ارزش داراییها رو پرداخت کنی و مبلغ بیشتری برای باز کردن پوزیشن سرمایهگذاری کنی و اون پول تا پایان معامله قفل بشه.
معاملهگرهای پوزیشنی معمولاً در بازار سهام پوزیشنهای خرید (Long) باز میکنن، چون بسیاری از سهام در طول زمان رشد میکنن و وقتی بفروشن، سود زیادی نصیبشون میشه. همین استراتژی برای ETFها و صندوقهای شاخص هم کاربرد داره، چون حرکت اونها به عملکرد سهام تشکیلدهندهشون وابستهست.
معمولاً معاملهگران پوزیشنی در بازار فارکس پوزیشن بلندمدت باز نمیکنن، چون اکثر جفتارزها روندهای بلندمدت قابل توجه ندارن. ولی بعضیها ممکنه روی یک جفتارز پوزیشن بلندمدت باز کنن، اگر فکر کنن یه ارز کوچک در برابر ارز بزرگتر ضعیف میشه.
نظرات